中国汽车发动机行业动态分析: 转型与创新下的双轨竞速

近年来，中国汽车发动机行业在电动化浪潮与内燃机深度优化的双轨竞速中，呈现出前所未有的技术活力和市场张力。2025年，行业在政策驱动、技术迭代与市场重塑的多重因素下，正经历着关键转型期。

一、市场格局与规模演变

总体规模：2023年中国汽车发动机行业市场规模达到4383.82亿元，预计2024年将增长至4551亿元，同比增长约3.8%。产量方面，2024年发动机产量约为2247.04万台，虽同比微降0.61%，但整体保持稳定。

产品结构：汽油发动机仍占据主导地位，2024年产量占比达89.6%，柴油发动机占10.3%，新能源发动机（含电动与混动）占比快速提升。

企业竞争：比亚迪以249.85万台的产量位居第一，同比大增88.2%；奇瑞（225.77万台）和吉利（165.45万台）分列二三位。合资企业如一汽大众、广汽丰田等产量则出现下滑。

表：2024年中国汽车发动机产量TOP5企业

二、技术创新的双轨推进

(1) 传统内燃机的深度优化

在“油电共存”的过渡阶段，传统发动机通过技术升级延续生命力：

高效化：上汽大众2025年初全球首发第五代EA888发动机，采用500Bar超高压直喷、VTG可变截面涡轮技术，功率提升23.5%至200kW，油耗显著降低。

混动适配：蜂巢动力计划基于4种燃料形式推出23款发动机，专注于混合动力场景下的热效率提升，通过可变气门正时、停缸技术降低油耗。

(2) 新能源发动机的爆发增长

电动化核心：2024年新能源车产量突破1000万辆，带动电动发动机需求激增。比亚迪DM-i混动系统、增程式技术（如东安动力增程平台）成为市场亮点。

氢能与燃料电池：潍柴动力在氢燃料发动机领域加速布局，推动重卡领域脱碳，2025年新能源重卡发动机增速预计超30%。

表：发动机多元技术路径比较与市场定位

三、政策与产业链的重构力量

(1) 政策强力驱动

环保法规：国七排放标准预期2025年落地，推动存量车辆更新；《交通运输大规模设备更新行动方案》（2024年）明确支持新能源机车采用氢动力、低碳燃料发动机。

技术标准：2024年《以标准提升牵引设备更新行动方案》要求修订电动汽车电池安全标准，强化智能网联技术应用。

(2) 产业链协同升级

上游材料：轻量化材料（铝合金、镁合金）应用比例提升，江苏海龙等企业推动VVT系统国产化替代。

中游制造：头部企业如东安动力构建“三大发动机平台+三大变速器平台”，提供动力总成一体化方案，2024年发动机业务收入达32.65亿元。

⚠️ 四、挑战与未来前景

核心挑战

技术壁垒：高端发动机（如大功率柴油机）仍依赖进口，自主品牌在平台化集成能力、品牌溢价上落后于外资。

成本压力：原材料（钢材、稀土）价格波动挤压利润，2023年富临精工发动机业务净利润亏损5.83亿元。

发展前景

市场空间：预计到2028年，全球汽车发动机市场规模将达8435亿元，年复合增长率2.77%。

技术融合：智能化（AI控制燃烧）、电动化（混动系统）与燃料多元化（氢气、合成燃料）将成为主流。

出口机遇：依托“一带一路”，中国发动机企业加速出海，潍柴、玉柴在东南亚市场占有率持续提升。

结论

中国汽车发动机行业正处于“新旧动能转换”的关键阶段。短期内，内燃机通过混动化与高效化技术延续市场主导地位；中长期看，电动、氢能等新能源发动机将逐步成为增长核心。自主企业需突破技术壁垒、强化产业链协同，方能在全球竞争中占据主动。2030年前，多元化技术路线并存的格局仍将是行业的主旋律。

当发动机的轰鸣与电机的低吟在转型之路上交响，中国汽车工业的心脏正以双轨并行的节奏，为全球交通革命写下技术共生的东方注脚。